Tips:

• SQL Server 2008 R2 Business Intelligent Developer Studio (BIDS) finnes ikke som standalone installasjonsmedia, men må installeres via en feature installasjon fra SQL Server 2008 installasjonsmedia.
• Når du har BIDS på plass, finner du her Microsoft Dynamics CRM 2011 Fetch Authoring Extension.

- Men grunnen til at jeg satt meg ned for å skrive et lite blogginnlegg nå var egentlig ikke for å lage en oppskrift på hvordan man bruker Fetch XML til å skrive rapporter, men for å dele mine erfaringer med å bruke forhåndsdefinerte parametere i denne type rapporter. Jeg har brukt mye tid i dag på å lese mye feil i diverse forum og blogger. Løsningen viste seg å være veldig enkel.

Behovet mitt var å lage en fetch xml rapport som var kontekstavhengig, – en rapport som kjørte kun på valgte fakturaer og ikke alle fakturaer.

Fra CRM 3 og 4 husker vi prefikset CRMAF_, men i CRM 2011 fungerer ikke dette, -Jeg forsøkte meg på ulike kombinasjoner av parametere og filtere, men fikk ikke ønsket resultat før jeg fant denne siden på TechNet.

Her er en en nedstrippet versjon av min xml som gir meg en rapport som kjører kun på valgte fakturer:

<fetch version=”1.0″ output-format=”xml-platform” mapping=”logical” distinct=”false”>
  <entity name=”invoice” enableprefiltering=”true” prefilterparametername=”CRM_FilteredInvoice”>
      <attribute name=”invoiceid” />
  </entity>
</fetch>

Det finnes også en javscript konverteringsapplikasjon: http://crm2011scriptconvert.codeplex.com/
Min erfaring med denne er at den har for mange begrensninger for å være nyttig.

Get the value from a CRM field
var varMyValue = Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).getValue() ;
 
Set the value of a CRM field
Xrm.Page.getAttribute(“po_CRMFieldSchemaName”).setValue(‘My New Value’);
 
Hide/Show a tab/section
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).SetVisible(false);
Xrm.Page.ui.tabs.get(5).SetVisible(true);
 
Call the onchange event of a field
Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).fireOnChange();
 
Get the selected value of picklist
Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).getSelectedOption().text;
 
Set the requirement level
Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).setRequiredLevel(“none”);
Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).setRequiredLevel(“required”);
Xrm.Page.getAttribute(“CRMFieldSchemaName”).setRequiredLevel(“recommended”);
 
Set the focus to a field
Xrm.Page.getControl(“CRMFieldSchemaName”).setFocus(true);
 
Stop an on save event
event.returnValue = false;
 
Return array of strings of users security role GUIDs:
Xrm.Page.context.getUserRoles()
 
Hide/Show Tabs and Sections
 function setVisibleTabSection(tabname, sectionname, show) {
    var tab = Xrm.Page.ui.tabs.get(tabname);
    if (tab != null) {
        if (sectionname == null)
            tab.setVisible(show);
        else {
            var section = tab.sections.get(sectionname);
            if (section != null) {
                section.setVisible(show);
                if (show)
                    tab.setVisible(show);
            }
        }
    }
}

CRM 2011 er kanskje den største produktforbedringen siden Microsoft CRM gikk fra 1.2, hoppet over 2.0 og ble 3.0. Vi er virkelig imponert over CRM 2011. Microsoft har gjort noen geniale forbedringer mhp brukeropplevelse og produktivitet. – Både sett fra sluttbrukerens ståsted, men også for oss som lever av å konfigurere og tilpasse – en rekke forbedringer gjør at vi kan utføre kreative løsninger enda mer effektivt og med enda flere muligheter enn før.

Er du interessert i å se mer av CRM 2011 tar vi i Skill gjerne enn nærmere prat med dere, – ta kontakt med oss og avtal et møte!

Kan også anbefale YouTube kanalen til Sonoma Partners – en av Microsofts amerikanske CRM partnere. Her har de en serie med “What’s New in CRM 2011”.

Ved hjelp av onload/oncscript og FCK editor har kjedelige ntext felter blitt til felter hvor tekst kan formateres og lenker legges inn. Det fine med denne løsningen er at formateringen lagres og kan tas med videre i workflowen, på den måten ser  teksten i den automatisk genererte e-posten like fin ut som teksten lagt inn i WYSIWYG editoren.

Ta kontakt om du er interessert i denne løsningen så skal jeg dele den med deg!

3 smarte grep for å gjøre dette:

1. Følgende i oppdaterer rapporten hvert 30. sekund: <AutoRefresh>30</AutoRefresh>
2. URL parameter for å skjule SSRS toolbar: &rc:Toolbar=false
3. Bruk f.eks denne konverteren for å finne hvor stor rapporten skal være i forhold til skjermoppløsning.

– Faktisk er hele Skill-gjengen med på dette nyttårsforsettet også. Anbefaler alle som er interessert i noen av våre forretningsområder om å abonnere på vår RSS feed, her vil det komme mye spennende fremover!

Så tilbake til overskriften. Etter et kjedelig finanskriseår i 2009 hvor X/CRM var det siste man tenkte på (selv om det etter vår mening var det man burde ), tok det helt av i 2010: – Masse kundeprosjekter, vi har fått et svært godt CRM team i Skill (flaks for deg har vi plass til flere!) og kanskje det aller viktigste, vi har blitt satt på noen skikkelig spennende utfordringer av våre kunder! – Utfordringer som har pushet oss til å lære mer og søke nye kreative løsninger.

Vi i CRM-teamet vil utover våren presentere  løsninger, gi deg noen gode kodesnutter og forhåpentligvis gi deg noen ideer til din egen installasjon eller egne kundeprosjekter. I gjengjeld håper vi du vil være med å diskutere løsningene med oss i kommentarfeltet nederst!

Noe av det vi har jobbet med den siste tiden:

- I tillegg til standardmodulene Salg, Markedsføring og Service har vi laget en rekke “tilleggsmoduler” som har gitt helt nye bruksområder til Microsoft Dynamics X/CRM plattformen:

• Avviksbehandling med datafangst fra web, kalenderbasert SLA rapportering/dashboards
• Salgsplanlegging/budsjettering med KPI måling
• Eventhåndtering med webregistrering
• Timeregistrering
• Leverandørhåndtering
• Demo/utlånsregister
• Behandling og oppfølging av forfalte fordringer
• Fakturering/kreditering med KID/BBS integrasjon
• Kalkyleverktøy

- ISV-applikasjoner og kode for økt brukervennlighet og mer effektiv bruk av våre X/CRM løsninger:

• Outlook add-in for kategorisering av e-post
• Prisliste/applikasjonsfiltrering
• Dun&Bradstreet grunndata/kredittsøk
• Custom Workflows for utvidet workflow funksjonalitet
• Iphone WebApp registrering til CRM
• Java Script for businesslogikk har vi brukt lenge, men den siste tiden har vi brukt det mer og mer for å øke brukervennlighet i GUI og minimere klikk

- De fleste som innfører X/CRM systemer ser fort at verdien øker eksponentielt når man lar flere av bedriftens systemer snakke sammen. I Skill har vi utviklet et rammeverk for å integrere andre systemer. Noen av de integrasjonene vi har fått erfaring med

• Visma
• JDEdwards
• BBS
• AX
• SAP
• Sharepoint
• Sosiale Medier

- Vi har også en filosofi om å ikke finne opp hjulet på nytt hvis noen allerede har gjort noe smart. – Dette har gitt oss erfaring med noen virkelig spennende 3. parts leverandører:

• CoreMotives
• CRMInnovation
• QuickBix

Noe her du ønsker et blogginnlegg om neste gang? Skriv i kommentarfeltet under!

Kanskje mer morsomt enn nyttig, men det er til gjengjeld veldig morsomt…:-)

I tillegg til bilde av kundens lokaler, får man naturligvis også kart og kjørebeskrivelser fra Google Maps.

Street View:

Kartvisning:

Veibeskrivelse:

Eksempel på tilpassinger:

• Endret skjermbilder for økt brukervennlighet
• Fjernet forstyrrende elementer og minimert pop-up vinduer
• Utviklet arbeidsflyt og javascript for å forenkle funksjoner og kvalitetssikre prosesser
• Tilpassede rapporter og “dashboards”
• Sharepointkobling.
• Oppslag mot opplysningstjenesten 1881
• Tilpasset norske forhold

Ta kontakt for mer informasjon og en hyggelig CRM-prat!